邪恶的奈落与犬夜叉一行的战争愈演愈烈,为了保护心脏不受伤害,他在白灵山分离出一个能洞察人类心灵的婴儿,并将心脏托其保管。在此之后,婴儿被某高僧砍作两半,变成白童子和赤子。当得知奈落心脏的重要性时,这两个同样邪恶的童子决定反客为主。赤子利用魍魉丸不断加固体外的甲胄,白童子和神乐则在与犬夜叉战斗的同时暗中与奈落展开对抗。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子,并杀害神乐。犬夜叉、钢牙、杀生丸为了除掉奈落也不断提高各自的战斗力,双方的抗争终于接近高潮,宿命中的正邪决战在所难免……
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