民国初年,塞外巴林右旗一带一块曾经进贡给皇帝的宝石“鸡血王”落入日本武士手中。为了夺回国宝,号称“塞外第一刀”的刘振有(李连义饰)搭上老婆的一条性命,把鸡血王从日本武士手中夺了回来。“鸡血王”被抢后,曾经被先皇封赏过黄马褂的乔侦探被日本武士黑泽光(三浦研一饰)“请”了过来。面对一具具死在飞刀之下的日本武士,世代从事巡捕的乔侦探断言此乃刘振有所为。因为在塞外,别人没这个本事。然而,乔探长年事已高,缉捕刘振有的事只能靠他的儿子乔娃(吴启华饰)。
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