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香港繁华而孤独的一隅，一家具有怀旧气息的爵士舞厅，告别了往昔的喧嚣，即将迎来关门歇业的时刻。在舞厅教授舞蹈的Elaine（金燕玲饰）是一位历经风霜劳苦的单身母亲，女儿阿聆（王卓聆饰）正处在青春叛逆期，儿子Michael（王历天饰）是一名自闭症儿童。母爱无限，她深深疼爱着幼子，坚信有一天他会成为爱因斯坦一样的大人物。夜幕降临，半百老人相继云集舞厅，有的学员无比渴望和Elaine共跳一支独舞。为爱慕和嫉妒的目光所包围，Elaine伴着曼妙的音乐起舞，展示了最后的风采。而另一边厢，Michael意外走失，她无法从舞厅的告别之夜抽身，只得嘱托阿聆四下寻找。这一夜，也是Michael一年一度的生日…… ...
