远离江户城市,有个没有生气的小村,在那里唯一最热闹的地方就是「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺,洋溢著邪恶的气氛。在这里保护流莺的人叫赤牛弥五右卫(胜新太郎)。一日,村里来了一个新的浪人,名叫荒牧源内(原田芳雄),原来源内的女友,正是这里的流莺中最美丽的女子阿新(卜口可南子)。与阿新分开了三年的源内当晚带了她回船上共渡春宵。村里的另一浪人是一直想与妹妹阿分卉乡,但却苦无盘川的孙左卫门(田中邦卫)。他们最逼切筹措的是一百两钱。浪人街上发生了多宗流莺被杀事件。「丸太」的老板太兵卫也因为洞悉凶手是谁而被杀害。凶徒们的领袖是旗本?小幡(中尾杉)。源内搭上了富商伊势屋的妾侍阿叶,二人在客栈内幽...