故事发生在平安时代中期,疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落,如今是武士与阴阳师的天下,而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中,政府命令源赖光(三木真一郎配音)出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉,可是在出发至极,源赖光却卧病不起,无奈之中,只得由他的妹妹源光(水泽史绘配音)女扮男装替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡边纲(三宅健太配音)的护送下,源光踏上了旅程。一路上,她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐(三木真一郎配音)和年岁过百的阴阳师安倍晴明(德丸完配音)成
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