都市的艺术行老板南山，因为父亲临终前述说的一个贝加尔湖上的传说以及遗物中出现的一把老钥匙，踏上了俄罗斯寻觅之旅，在美女导游菲菲的陪伴下找寻父亲留下的“艺术品”。经历一系列诱惑、追杀和奇遇，他渐渐发觉内心深处早已被自己遗忘的简单、自然与纯净。这正是现实的他所缺失的。故事的最后，他与菲菲共同找到了答案，其实所谓真正的艺术，就是回归简单的爱情真谛。
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