7岁的男孩艾伯特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）和母亲罗玲（南希·特拉维斯 Nancy Travis 饰）过着相依为命的日子。罗玲是马戏团的演员，在马戏团梦幻气氛的耳濡目染之下，艾伯特对魔术充满了兴趣。一天，罗玲不幸的在一场意外中去世了，因为寻找不到艾伯特的生父，艾伯特沦为了孤儿。, 在罗玲留下的一份档案里，记载了一个名叫哈瑞克（乌比·戈德堡 Whoopi Goldberg 饰）的女人，她是艾伯特的教母，罗玲希望哈瑞克能够在自己遭遇了意外时，收养艾伯特。就这样，马戏团的顾问联系上了哈瑞克，哈瑞克是一个独来独往自由散漫的女人，面对人生中突然出现的这个7岁男孩，她会做出...
