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玛丽·史多得从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐，整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法继承人，伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，他安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎，但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英国的束缚和枷锁。大臣们逼迫玛丽结婚，万般无奈下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲，爱她，能让大臣们畏惧的波斯威尔失望而去，大臣们利用达恩利王谋反，后将之谋杀。不久玛丽和波斯威尔结婚，大臣们将达恩利王的死嫁祸给波斯威尔，蒙蔽了一部分苏格兰人民，他们再次谋反逼迫波斯威尔放弃伯爵身份远走丹麦，再逼迫玛丽退位，一岁的小王子做国王听凭他们的摆布。幸灾乐祸的伊丽...
