一位外国的魔术师很喜欢中国的杂耍艺术，年轻时候他去过一个艺人聚集的小镇，并留下了深刻的映像，但多年后他重返旧地时，那里却已经是人去楼空，原来小镇上的居民都受到了外国新鲜事物的影响而抛弃了自己的生活方式和文化艺术，远赴他乡，空留一座孤城。
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