大明王朝崩溃前夕,崇祯下传国诏书与太子朱慈烺。太监王承恩的侄子王之明保护太子赶往南京。一路上先有闯王搜捕,后被清军包围,王之明假冒太子被抓。清太后故意放了王之明,抓获了真的太子。在疤面人的帮助下,王救出太子。私立弘光皇帝建立南明的马士英等得知太子来南京,诬陷太子冒名篡权,太子被下大狱。疤面人劝王之明起兵东征。正在双方抗衡时,清军借机南下,灭了南明。原来疤面人时清将军。悲愤的王之明最后与疤面人同归于尽。绝望的太子把密诏投入火中。
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