抗日战争时期,皖南清河镇,孤儿天星和葫芦,栖身山洞,以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚,天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍,回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下,新四军抓到周连副,得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部,在天星、葫芦和黑马的配合下,顺利救出方刚和其他伤员。天星黑马和葫芦开始了新的生活。
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