Charters (Basil Radford) 和 Caldicott (Naunton Wayne) 正在中东巡演。在访问了沙特阿拉伯之后,他们发现自己在巴格达,他们被一群德国间谍误认为是携带美丽歌手拉巴勒莫(格蕾塔·金特饰)的歌曲唱片的信使,其中包含德国情报部门的秘密指示。意识到他们的错误,德国间谍跟随查特斯和卡尔迪科特前往伊斯坦布尔和布达佩斯,试图消灭他们并找回记录。
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