孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下,500年后,唐三藏解救了孙悟空,陪同唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村庄,村中的村民皆为妖怪,于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空痛苦不堪。此时隐藏在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样,逼走了唐僧真身,唐僧真身离去前带走了袈裟,等待孙悟空来救,完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相,魔王破了孙悟空金箍棒的法力,唐僧的宝物袈裟能否夺回?孙悟空被击败困入混沌世界能否浴火重生?
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