1548年，日本处于战国乱世。景虎（即后来的上杉谦信）起兵剿灭不理政务的兄长长尾晴景，成了越后地区的领袖。景虎信奉佛教，他在战场上以冷酷锋锐的攻击手法著称，而内心却感情细腻。景虎与军师宇佐美定行的女儿乃美青梅竹马，两人情投意合，但乃美最终另嫁他人。此时，在甲斐有一名怀着野心的武将武田晴信（即后来的武田信玄），晴信渐渐扩大势力，率军北上，进攻土地肥沃的奥信浓。昭田常陆介准备帮助晴信侵略信浓的领国越后...
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